Come fatturare in rate in Quickbooks per Mac

Per impostazione predefinita, QuickBooks per Mac non ha la possibilità di fatturare a rate abilitate nelle impostazioni del software. QuickBooks fa riferimento alla fatturazione delle rate come avanzamento della fatturazione, un'impostazione resa disponibile quando abiliti la funzione di stima del lavoro. Le piccole imprese che fatturano i loro clienti quando determinati obiettivi vengono raggiunti in un progetto possono utilizzare lo stato di fatturazione in QuickBooks per tenere traccia dei soldi dovuti. QuickBooks calcola l'importo precedentemente fatturato per assicurarsi di non superare il preventivo.

1.

Fai clic su "QuickBooks" nella barra dei menu in alto. Seleziona "Preferenze" e "Vendite e fatturazione".

2.

Fare clic sulla casella di controllo accanto a "Customer and / or job estimate are prepared" per inserire un segno di spunta nella casella. Viene visualizzato un messaggio di avviso che informa che il programma deve chiudere tutte le finestre di QuickBooks aperte per apportare la modifica. Fai clic su "OK" per continuare.

3.

Fare clic sulla casella di controllo accanto a "Voglio creare fatture di avanzamento dalle stime" per inserire un segno di spunta nella casella. Il messaggio di avviso appare di nuovo. Fare clic su "OK" per continuare e quindi uscire dalla finestra "Vendite e fatturazione".

4.

Individua la nuova icona "Stime" nella sezione "Cliente" della finestra principale e fai clic su di essa, oppure fai clic su "Clienti" nel menu in alto e seleziona "Crea stime".

5.

Immettere le informazioni per il preventivo e fare clic su "Salva" nella parte inferiore della finestra "Stime".

6.

Fai clic su "Crea fattura" nella parte superiore della finestra "Stime" per aprire la finestra a comparsa "Crea fattura progressiva".

7.

Selezionare "Una percentuale della stima" se si desidera creare rate basate su una percentuale dell'intero preventivo o "Solo determinati articoli o percentuali diverse per ogni articolo" se si desidera creare rate basate su articoli specifici nella stima. Se si sceglie "Una percentuale della stima", inserire l'importo percentuale nella casella di testo.

8.

Fai clic su "OK". La fattura viene creata se si basa su una percentuale dell'intera stima. Se si è scelto di creare rate basate su elementi specifici, viene visualizzata la finestra "Specifica quantità fattura". Seleziona gli articoli da fatturare, inserisci l'importo per gli articoli e fai clic su "OK" per creare la fattura.

9.

Modificare le informazioni nella finestra della fattura secondo necessità, ad esempio la data e il numero della fattura, quindi fare clic su "Salva" per salvare la prima rata della fattura.

10.

Creare le rate rimanenti utilizzando la stessa procedura. Dopo aver creato la prima fattura, viene visualizzata una nuova opzione, "Importi rimanenti nella stima", quando si fa clic su "Crea fattura". Quando si effettua questa selezione, viene creata una fatturazione della fattura per il resto del preventivo.